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根据各企业2022年马桶业务的营业收入,可将马桶行业分为3个竞争梯队。其中,马桶相关业务收入大于15亿元的企业有箭牌家居和惠达卫浴;马桶相关业务营业收入在5-15亿元之间的企业有:瑞尔特、东鹏控股、帝欧家居等;马桶业务收入在5亿元以下的企业有:欧派家居、海鸥住工、贺祥智能、四通股份等。
根据企查猫以“陶瓷制品制造业”为选定行业,以“马桶”为关键词进行搜索,马桶产业产业链企业主要分布在广东省,其次是在浙江、福建、河北等地区;其余地方,如河北、江苏、江西等省份虽然有企业分布,但是数量极少。
从代表性企业分布情况来看,马桶行业代表性企业主要聚集在广东省,如箭牌家居、欧派家居、海鸥住工等。其他,如福建、浙江、河北、四川等省份也有代表性企业分布。总体来看,我国东部沿海省份的马桶代表性企业较多。
按马桶相关业务营收金额来看,2022年,箭牌家居以35.1亿元的业务收入位列第一;惠达卫浴业务收入17.27亿元,位列第二;瑞尔特和帝欧家居分别位列第三第四。
经初步统计,2022年中国陶瓷马桶市场规模约870亿元。结合行业内龙头公司的业务收入情况来看,2022年箭牌家居市场份额占比超4%,其次是惠达卫浴,市场份额占比约2%。
市场集中度方面,中国马桶行业集中度较低,2022年CR3为7.1%,CR5为8.5%,CR8仅9.5%左右。
目前,布局了马桶业务的上市企业中,箭牌家居和惠达卫浴业务收入远远高于其他公司;毛利率方面,箭牌家居、惠达卫浴、贺祥智能等企业相对较高。
就本土马桶企业而言,马桶行业竞争格局仍处于较为分散的状态,竞争程度也较为激烈;
从新进入者威胁来看,我国马桶行业近年来随着下游需求的拉动,盈利状况良好,利润率保持较高水平,这对新进入者具有较强的吸引力,但技术水平要求较高提高了行业的进入门槛。因此,中国马桶行业存在一定的新进入者威胁;
从上游供应商角度来看,马桶制造原料塑料、陶瓷和不锈钢等原料成本低,且有产能过剩的问题,上游供应企业数量多且竞争激烈,因此马桶行业上游议价能力较强;
从购买者角度来看【行业深度】洞察2023:中国马桶行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等),马桶产品具有同质性,产品差异不大,这为下游行业提供了较高的议价机会;
运用波特的“五力”模型,对马桶行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,马桶行业的竞争情况如下图所示:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国马桶行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
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