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中华建材网讯:一转眼,2016年即将过去,现在已经是年终盘点的时候。从佛山市建材行业协会秘书长孔海发撰写的《2016佛山
(砖)行业发展报告》分析“佛山陶瓷的发展与现状”、“2016中国陶瓷产业概况”、“佛山陶瓷热点关注”、“佛山陶瓷未来发展分析”等四个篇章,用数据对2016年的佛山陶瓷(砖)行业进行了详细深入的总结。
佛山建筑陶瓷源于“石湾陶瓷”,有上千年的历史,沉淀了大量的文化。早在明清时期就享有“石湾瓦,甲天下”的美誉。石湾以“陶”为主,有“南国陶都”之称。到了解放初期,石湾陶瓷已经发展成为有艺术陶瓷、日用陶瓷、园林陶瓷、建筑陶瓷从佛山陶瓷的发展与现状 分析2016中国陶瓷产业概况、卫生陶瓷、工业陶瓷等产品类别,成为了与江西景德镇、河北唐山、湖南醴陵、江苏宜兴等地齐名的国内陶瓷重要产区之一。
到了2001年,出于商业因素,个别企业看重四川天然气的优势,佛山陶瓷出现了第一批向外扩张(转移)的企业,在四川夹江及周边地区投资建厂。2003年南海、顺德、高明、三水撤市建区,在这种大环境下,佛山陶瓷发生相应的结构性调整。于是,佛山陶瓷企业开始在周边地区寻找新的生存环境,出现了第二轮的产业转移,到了2005年后,开始在清远、河源、恩平、肇庆等地投资建厂。
到2006年后,佛山(本土)的建筑陶瓷生产规模达到了顶峰,当时有陶瓷企业500多家,生产线亿平方米/年,占当年全国产量的近半壁江山。同时,随着佛山商业中心地位的提升,政府提出产业整治,逼于环保和成本压力,佛山陶瓷开始了第三轮产业转移,相邻广东的江西成为了承接佛山陶瓷的热点地区,形成了今天我国建筑卫生陶瓷产业新格局。在广东省内,除佛山以外,还形成清远、河源、肇庆、恩平四大生产基地。
到了今天,佛山陶瓷的抛光砖、仿古砖、微晶砖、内墙砖、外墙砖、广场砖、马路砖等品种一应俱全,出口世界一百多个国家和地区,在国内的一级经销商达数万家。总产量约20亿平方米/年,总产值超过1000亿元/年,产量占全国30%以上,出口量占全国70%以上。其中保留在佛山本土的规模以上企业62家,生产线万人,形成了瓷砖生产、装备制造、化工制造、产品研发、物流运输等完整的产业链。
至此,佛山陶瓷(瓷砖类)同时获得省级、市级政府质量奖的企业有1家,获中国弛名商标41件,广东省 著名商标72件,省名牌企业45家,科技部门认定的工程技术中心有32家,省级9家,市级23家,还有大批区级的工程技术中心,每年有一批专利获得国家授权,通过鉴定的科研成果、新产品和新技术更是硕果累累。全部企业启动了清洁生产,并通过政府验收,末端治理达到国家环保标准。
到目前为止,除了佛山地区(包括泛珠三角地区)外,在国内形成集群的主要建筑陶瓷生产基地还有江西宜春(高安、丰城、上高)、江西景德镇、福建晋江、福建闽清、山东淄博、山东临沂、沈阳法库、四川夹江、河北高邑、广西藤县等,规模以上的陶瓷工业园区有80多个,产业生产基地遍布全国。
2015年国家实施供给侧改革,随着房地产去库存举措落地,陶瓷砖产量首次出现负增长,产量回落到89亿平方米/年(注:有其他机构统计数字为102亿平方米/年),总产值约3560亿元/年,产量总体下滑8.40%。相对而言,佛山陶瓷所受影响较轻,下滑约2~3%左右,其中东鹏、蒙娜丽莎、简一、欧神诺等十多家企业仍势头良好,保持两位数增长。据出口部门统计,2015年全国出口量11.38亿平方米/年,占生产总量约12%,同比增长0.40%,出口金额83.26亿美元/年,增长6.60%。
由于中国建筑陶瓷产能明显过剩,加上受房地产影响,2016年仍然呈现下滑趋势,而且下半年更为明显,特别是江西、四川、东北等地,情况更为突出。据本协会对相关产区的调查统计,预计2016年全国总产量较去年下降近20%,甚至个别品牌企业也出现停线减产的现象(注:有其他机构统计今年1~7月份同比增长1.83%,本协会对此持有不同的观点)。本协会预计2016年全国产量跌破75亿平方米/年。据中国轻工业网报道,2016年上半年(1~6月)出口量4.77亿平方米,同比下降5.57%,出口金额30.30亿美元,同比下降20.70%。预计全年出口量8~9亿平方米/年。
目前佛山规模以上陶瓷营销店超过1000多家,保留在佛山本土的规模陶瓷企业62家(有实质生产的60家),还有腰线厂等小规模的生产企业近100多家,以及冷加工(俗称私抛厂)160多家。
受宏观大环境的市场影响,2016年佛山陶瓷生产下滑是明显的,根据佛山市建材行业协会对企业进行抽样调研,上半年生产线%,下半年生产线%,此情况在二三线企业更为突出,面临生存困难的企业有近50%,倒闭或转让的企业占3~5%,特别是私抛厂数量萎缩明显,甚至有个别知名品牌企业也出现了停线%。预计佛山陶瓷总产量(三类合计)约22.5亿平方米/年,仍占全国总产量近30%,总产值约1012.5亿元/年,其中完全在佛山本土生产(第一类)的产品7.2亿平方米/年,产值约430亿元/年;在佛山完成最后加工(第一类、第二类)约18.5亿平方米/年,产值约740亿/年。2016年1~6月,佛山陶瓷出口量3.4亿平方米/年,出口金额22.9亿美元/年。预计全年出口量6.8亿平方米/年,金额45.8亿美元/年,较去年下降超过40%。
企业素质还体现在产品价格上。2016年瓷砖价格明显下滑,特别是地砖类更为突出,内墙砖、外墙砖、广场砖等产品相对平缓,平均出厂价降幅达10~13%,终端市场价降幅超过15%。尤其是靠跟风的“大路货”产品,由于受到来自江西、山东、法库等地的企业挤迫,价格不断下滑,其中普通全抛釉最为明显,跌幅达16.7%,微晶复合砖市场萎缩最大。但具有个性优势、创新特色的高端产品,价格仍然呈现持平和坚挺态势,个别企业借新产品之机价格还略有上升。
2016年行业关注的另一话题,仍然是区域品牌建设和知识产权维权的问题。虽然“佛山陶瓷”唱响全国,但区域品牌商标注册一直未能落地,因此假的“佛山陶瓷”仍然满天飞。自2015年佛山两大协会为“佛山陶瓷”商标授权之争走上公堂后,此事一直悬而未决,不但成为了外地陶瓷企业的笑话,更令外地侵权企业有恃无恐,行为直接而猖獗。据初步统计,2016年佛山陶瓷企业被侵权的案例超过160多宗,形式多种多样,被侵权的企业包括有蒙娜丽莎、顺成陶瓷、宏宇陶瓷、新润成陶瓷等大批知名品牌。
从长远角度讲,国家的“一带一路”战略,以及十三五规划建设的推进,大量农村人口城镇化,到2020年,城镇化人口达到65%,新增1.3~1.5亿城镇居民,将有力促进城市旧城区改造,海绵城市建设、新农村建设。另外,二孩政策的落实,进一步推动房地产的发展,因此。在未来10年左右,将会形成我国房地产市场的新高潮,给建筑业和建材行业带来巨大的发展机遇。
预计未来4~5年内,中国陶瓷砖将会维持70亿平方米/年左右的刚性消费量(包括海外市场),8~10年后将会迎来建筑陶瓷市场的另一高峰时期,刚性需求可能突破100亿平方米/年。因此,中国建筑陶瓷行业绝对不是夕阳工业,但由于产能过剩仍然较大,机遇不等于每个企业都能够享有。
明年的市场仍将延续2016年的趋势,市场刚性需求量不会明显递增,随着近年的商业性淘汰,行业重新洗牌,在激烈竞争的同时,市场会逐渐呈现理性和有序,产能过剩有所缓和。预计2017年全国总产能将会减少到100亿平方米/年,淘汰率达到12~15%,实际生产量仍保持在75~80亿平方米/年区间。随着外部环保、能源和资源的压力上升,以及企业内部的品牌建设与技术创新的推进,产品附加值增加,产品价格将会稳中带升。
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