建筑陶瓷行业产业链及发展特性、技术水平特点、市场规模前景机遇中国是陶瓷的故乡，建筑陶瓷是我国优势产业。陶瓷砖因其外观精致、图案多样，同时具有防水、抗污、耐磨、耐腐蚀等特点，具有及其广泛的应用领域。中国是世界上最大的陶瓷砖生产国、消费国及出口国。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2021 年中国瓷砖产量为 88.63 亿平方米，占全球比例约48.30%，瓷砖消费量为 82.68 亿平方米，占全球比例约 45.40%。建筑陶瓷市场需求具体可分为住宅、公共建筑等传统装修需求，以及多元生活空间衍生出的新型装饰需求。其中住宅又包括存量房翻新及新建住宅装修需求；而公共建筑则指机场、高铁站、公园、体育馆、博物馆、商业中心等基础设施装修需求；多元生活空间则从地面、墙面延伸到桌面、台面、柜面等众多新型应用场景装饰需求，极大拓展了建筑陶瓷产品市场空间。

　　建筑陶瓷行业的上游主要为坯料、釉料等原材料的开采及加工业、能源行业与陶瓷生产设备制造行业；下游则为建筑装修装饰行业，包括住宅及公共建筑装修，涉及商业、交通、体育、旅游等不同领域，以及阶梯、桌面、台面、柜面等众多新型应用场景。

　　原材料方面，建筑陶瓷行业上游原材料主要为坯料及釉料等非金属矿物材料。我国地域辽阔，矿产资源丰富，非金属矿物市场供应充足。我国矿物原料及釉原料等非金属矿物原料的开采与加工企业众多，行业竞争较为充分。同时陶瓷企业为保证原材料稳定供应，通常会与供应商签订长期合作协议。综合来看，上游原材料开采及其加工行业对本行业影响不大。

　　能源方面，建筑陶瓷行业过去以煤为主要燃料，而近年在“煤改气”政策推动下，陶瓷企业逐步使用更为清洁的天然气作为主要燃料。2020 年，中国陶瓷企业天然气使用率已达到 53%。天然气由国家统一定价，但受供需变化影响市场价格也会出现波动，会对陶瓷企业生产成本造成影响。同时天然气市场价格相对更高，“煤改气”政策推行将进一步压缩中小企业利润空间。

　　生产设备方面，目前我国压机、窑炉、球磨机等主要生产设备均已实现国产化。自 20 世纪 80 年代开始，我国陶瓷生产装备从完全依赖进口，到简单模仿生产，至 90 年代后期通过自主研发创新逐步扩大国产化率。21 世纪以来，我国陶瓷生产设备已全面实现国产化，更不断走出国门，向全球推广中国制造的陶瓷生产设备。这也为下游陶瓷企业所需各类生产设备提供了有力保障。

　　建筑陶瓷产品的下游需求方主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、房地产企业以及学校、医院、写字楼等单位，其需求受房地产市场影响较大。2015 年至 2020 年，我国房屋新开工面积及商品房销售面积均保持上升趋势，这也为我国建筑陶瓷行业提供了稳定增长的市场需求。虽然近年来，我国房地产调控政策趋严，但整体依然对建筑陶瓷行业发展起到一定驱动作用。同时以陶瓷板材为代表的新型产品可广泛应用于除建筑内外立面、地面空间外的桌面、台面、柜面等众多应用场景和领域，极大拓展了下游市场容量。

　　我国建筑陶瓷行业的发展与下游行业运行紧密相关。虽然近年来我国房地产市场有所波动，但长期来看我国未来房屋新开工面积有望继续增长，以及居民消费需求升级、城镇化率持续上升带动的旧改及二次装修需求大量存在，都将推动我国房地产市场继续发展，加之建筑陶瓷产品应用领域不断丰富，这都将带动建筑陶瓷市场规模呈现增长趋势。建筑陶瓷行业不存在明显的周期性特征。

　　各地建筑陶瓷产品需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，并且还受原材料、燃料获取难易程度以及产品运输半径影响。不同区域的建筑陶瓷市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。目前我国形成了以广东、江西和福建为主要建筑陶瓷产区的基本布局，并有逐步向西部地区增加布局的趋势。

　　一般农历新年前后 1、2 月份属于建筑装修的淡季，因为消费者较少在春节期间进行装修施工，对建筑陶瓷产品的需求量也相对较少。同时建筑陶瓷企业每年也需进行一次全面停窑，以进行设备整体检修，导致每年 1、2 月份销售量普遍较低。在其他季度和月份，建筑陶瓷企业则凭借发达的销售渠道，保持了较为稳定的销量，不存在明显季节性特征。

　　经过多年发展，我国建筑陶瓷行业技术水平取得了较大进展。特别是随着我国居民生活水平提高，消费者行为从以往注重价格的理性消费逐渐转化为注重服务和美好生活需求的品质消费，建筑陶瓷产品逐步向个性化、功能化及高品质趋势发展，风格、款式更新较快，产品种类愈加多种多样。在市场需求驱动下，我国建筑陶瓷行业技术水平也得到了较大的提升，具体表现在以下几个方面：

　　制粉工艺是指原料经粉碎、球磨混合后形成泥浆送入喷枪，喷出雾化后在喷雾塔内由热空气烘干，并借助自身重力沉到塔底，制成球形粉料。该过程主要控制参数包括粉料水分、颗粒级配、泥浆黏度、泥浆压力、热气体温度、粉体湿度、流动性、容重等。检验合格后的粉料送入粉仓，陈腐一天以上供成型工序备用。在制粉工艺方面，国内领先企业正积极推行干法和半干法等新式制粉工艺，推行陶瓷原料标准化等，提升生产效率。

　　瓷砖成型是将粉料填充到压机模具内或者皮带上，施加压力后制成瓷砖坯体。该过程控制要点是成型压力、坯体厚度及其密度的均匀性，要预防分层、角裂等缺陷出现。在成型工艺方面，目前行业普遍使用干压成型法。

　　瓷砖烧成则是将装饰完成的釉坯送入烧成窑，在合理的烧成制度下，釉坯在窑炉内经过干燥、预热、烧成、冷却后制成产品。烧成窑最高温度通常需达到 1,200℃左右。在烧制工艺方面，传统工艺是先烧坯、后烧釉，如今国内领先企业已开始使用一次烧成、双层窑炉、余热利用等技术，相关技术可以使坯、釉实现更好的结合，同时节约能源。

　　建筑陶瓷产品尺寸越大、定制化属性越强，其加工及铺贴程序越复杂。而以陶瓷板材为代表的大规格、定制化产品的出现，对应所需的产品后端配套服务也显得更加重要，使得加工及铺贴技术越来越成为产品应用的重要课题。

　　在铺贴方面，陶瓷板材铺贴所需 MS 胶、拼接剂等辅材需专门调配，衍生出的胶粘固定、干挂安装等多种应用技术持续升级，使陶瓷产品能够上墙下地、做桌做台，为更广阔的应用空间奠定良好基础。同时开始提倡无缝铺贴，尤其是取代天然石材的大理石瓷砖铺贴，需解决产品平整精度、加工精度、防热胀冷缩等诸多技术难点。在加工方面，陶瓷板材定制化的属性，也对加工过程中防开裂、磨边等高性能实现提出了更高要求。建筑陶瓷产品加工及铺贴技术的持续升级，使得产品整体装饰效果获得了极大提升。

　　随着国内环保政策趋严，建筑陶瓷行业向着绿色生产方式转变。我国建筑陶瓷领先企业积极采用更先进的技术、设备，进行清洁生产改造，在行业转型升级中占得先机。在原料及能源环节，通过应用节能型球磨机、采用天然气燃料、固体废料和废水循环利用等实现节能减排。在生产过程中，则利用干燥炉多层化改造、窑炉程序智能化改造、余热利用改造等方式，降低能耗和排放。

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