国内陶瓷行业发展现状及前景doc国内陶瓷行业发展现状及前景 摘 要：本文主要阐述了卫生陶瓷的定义、产品的种类、特点及工艺技术；卫生陶瓷产业链及利润变动原因；卫生陶瓷在国内的现状及发展趋势，市场的需求分析以及卫生陶瓷行业发展的有利因素与不利因素。通过分析表明，我国卫生陶瓷行业未来的前景是光明的，经过努力，我们在技术装备水平、企业管理水平、人员素质、产品质量、创新能力等方面与世界发达国家的差距将会进一步缩小，使我国不仅是世界卫生陶瓷的生产大国和出口大国，更将成为技术创新强国。 关键词：卫生陶瓷；工艺技术；产业链；市场需求；发展现状 1 卫生陶瓷的定义、产品种类、...

　　国内陶瓷行业发展现状及前景 摘 要：本文主要阐述了卫生陶瓷的定义、产品的种类、特点及工艺技术；卫生陶瓷产业链及利润变动原因；卫生陶瓷在国内的现状及发展趋势，市场的需求分析以及卫生陶瓷行业发展的有利因素与不利因素。通过分析表明，我国卫生陶瓷行业未来的前景是光明的，经过努力，我们在技术装备水平、企业管理水平、人员素质、产品质量、创新能力等方面与世界发达国家的差距将会进一步缩小，使我国不仅是世界卫生陶瓷的生产大国和出口大国，更将成为技术创新强国。 关键词：卫生陶瓷；工艺技术；产业链；市场需求；发展现状 1 卫生陶瓷的定义、产品种类、特点及工艺技术 1.1 卫生陶瓷定义 卫生陶瓷是指在高温条件下，以高岭土、高塑性粘土、石英和钾长石为主要坯用原料，以长石、石灰石、石英、白云石、滑石、菱镁石和氧化锌为釉用原料，生产卫生和清洁盥洗用的陶瓷制品。 1.2 卫生陶瓷产品的种类 （1） 面盆类：可分为挂式、台式和立柱式三种。 （2） 坐便器：按外形可分为连体和分体两种；按排水方式可分为底排(底部出水)和墙排(横向后排)两种；按排污方式又分为直冲式、喷射吸式和静音虹吸式 3 种。一般来说，直冲式冲水效果好，冲水推进速度快， 但噪声大、虹吸式噪声小、用水量大。 （3） 浴缸：按材质大致分为压克力浴缸、钢板浴缸和铸铁浴缸三类；按洗浴方式分为坐浴、躺浴；按功能分为泡澡浴缸和按摩浴缸。 （4） 淋浴房：就是采用塑钢、合金滑轨、铜或不锈钢合页，加上钢化玻璃组成淋浴设备。它既能分割室内空间，划分出干湿功能区域，又能以其通透美观、占地少、耐潮湿、防水、防溅等优点装饰卫浴间。 （5） 蹲便器：蹲式的排便装置，有前排和后排两种。 （6） 净身器：俗称妇洗器，属于妇女专用。现在的高档装修或时尚前卫人士常常采用。 （7） 小便斗：男士专用，有的家庭甚至还选用了感应器。 （8） 五金小配件：款式品种繁杂，主要包括各种龙头水嘴、花洒喷头、各种毛巾架(环)、皂杯架(缸)、衣钩、浴帘以及各种防雾镜和地漏等。 1.3 卫生陶瓷的特点 卫生陶瓷属于全瓷化的制品，具有耐高温、耐磨、不吸水等优点；进口特殊釉料配方，釉面光洁细腻，表面耐磨、耐污性好，易清洁。 1.4 卫生陶瓷的工艺技术 随着卫生陶瓷制品走向国际消费轨道，其结构逐渐由单一方式向舒适、多功能、节能环保、安全时尚等方向转变。卫生陶瓷行业技术发展的特点及主要产品生产工艺流程如下。 1.4.1 卫生陶瓷行业技术发展的特点 （1） 产品设计开发技术 采用三维计算机辅助设计、计算机辅助工程及计算机辅助制造，取代传统二维设计和手工模具制造及反复试制的开发流程，使产品设计更为精确，开发周期更短。 （2） 产品制造工艺 采用重力铸造和低压铸造技术，使生产效率明显提高，劳动强度大大降低，并可以完成复杂结构、高难度的产品。 （3） 新技术、新材料 陶瓷阀芯、恒压恒温等高新技术得到广泛的应用，产品性能可靠，而且更卫生、安全、节能和环保。 1.4.2 卫生陶瓷主要产品生产工艺流程 目前卫生陶瓷行业采用的工艺主要有模具设计、陶瓷阀芯技术、节水技术、恒压恒温技术、重力铸造技术、低压铸造技术、压铸成形件及冲压成形件。成形后经过机加工、磨抛工序、电镀后成为零配件，经过组装后成为零组件销售给客户。卫生陶瓷制品工艺流程如图 1 所示。 2 卫生陶瓷产业链及利润变动原因 从整个产业链的角度进行分析，卫生陶瓷的上游主要是粘土、石灰石、石膏及其它土砂石开采，模具、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；天然气、煤、重油和电力等。下游主要是建筑装修装饰业。其产业链结构如图 2 所示。 由于陶瓷原料资源的日益枯竭，陶瓷原材料粘土、瓷砂、白泥、黑泥及色釉料的价格大幅上涨，有的原材料价格涨幅高达 129%。此外，受近 几年物流运输成本的上涨和人民币升值的影响，卫生陶瓷行业生产企业的利润大大降低。其原材料上涨及其波动原因见表 1[4]。 3 卫生陶瓷行业在国内的现状及发展趋势 3.1 卫生陶瓷行业的现状 3.1.1 国内卫生陶瓷产量庞大 据国家统计资料，2010 年全国卫生陶瓷产量超过 1.7 亿件，超过世界总产量的 4 成，卫生陶瓷产量“十一五”期间年平均增长率达到 12.6%。2010 年卫生陶瓷出口 5400 多万件，同比增长 17.4%，出口金额近 7.79 亿美元。 3.1.2 以优势企业扩张、企业聚集形成了新的产业布局 我国卫生陶瓷产业总体上呈点和块状分布。点是以优势企业为核心形成的产业基地，块是由众多企业聚集而形成的产业集群。 优势企业既有本土企业，也有跨国公司的合资企业，其生产规模大、创新能力强、拥有知名品牌，市场占有率高。在佛山、唐山、四川等国内名牌企业以及国外的著名卫生洁具生产企业，通过实施就地改、扩建或异地扩张的发展战略，完善并建立起规模化生产基地，如新中源在清远建设的卫生陶瓷生产线已投入生产；重庆四维通过国际合作形成规模化高档卫生陶瓷生产，继而形成重庆江津、重庆万盛、湖南湘潭三大生产基地，配套化卫生陶瓷总生产能力达到 300 万件；TOTO 继北京、南京之后在上海、广东建立卫生陶瓷及配套生产线。 与此同时，一些地区也以产业集群形式形成了一些主产区。目前潮州是国内企业数量最多、产量最大、品种最全的产区，该地区有卫生洁具生产企业约 1000 多家，年产量在 3400～4000 万件，占全国总产量的 50%。 3.1.3 产品品种多，高、中、低档产品共存 我国卫生陶瓷产业通过不断的努力，在引进和消化国外先进技术和装备及学习国外的管理经验的基础上，取得了重大的发展，国内市场上卫生陶瓷产品大致分三个层次。第一档次为高档产品，产品质量好，品牌效应明显，约占市场的 10%～20%左右。主要是国外著名品牌(如科勒、美标、东陶、乐家、伊奈、HCG 等)在我国建立的合资企业，以其长久的品牌效应、高品质的产品、良好的服务，几乎占据国内全部高端消费市场；第二档次为中档产品，包括唐山、重庆、广东卫生陶瓷产品约占市场的 30%～40%；第三为低档产品，占市场的 40%～50%。 3.1.4 创新产品不断涌现 企业加大力度创新产品，以适应市场需求，增加效益、增强竞争力。近年来，由于煤、电、油及原材料价格的上涨，产品的生产成本上升，利润变薄。为此，企业应加大自主研发创新的力度，开发、生产高附加值产品，提高企业经济效益。因此，出现了一些在外观、实用、功能上的创新产品，包括美标新开发的世界顶尖卫浴节水技术产品、TOTO 推出的全自动智能坐便器、HCG 应用漩涡静音技术的单体静音节水马桶以及各厂推出的纳米技术、SMA 记忆合金等制造的节水龙头等。 3.1.5 企业和消费者品牌意识增加，企业注重市场营销。 市场竞争日趋激烈，品牌是消费者选择的重要因素，创建知名品牌 成为企业提高竞争力的主要途径，创新市场营销模式成为开拓市场不可缺少的重要手段。目前国内企业在加强新产品开发同时，还通过标新立异、引导新的消费理念，通过各种活动大力进行品牌推介等方式来营销产品、营销企业的品牌。 3.2 国内卫生陶瓷行业的发展趋势 3.2.1 大力发展清洁、节能环保的陶瓷生产工艺 降低能耗是建筑陶瓷与卫生洁具行业发展的首要问题，实现低耗和清洁生产是行业发展的根本出路。加大调整产品结构步伐，淘汰落后生产工艺和装备，大力开发新技术、新工艺，推广先进、节能、清洁的生产工艺及装备是实现行业可持续发展的保证。发展科技含量高、经济效益好、能源消耗低、环境污染小的新产品，增强企业自主创新能力将是我国建筑卫生陶瓷工业今后的发展方向。从技术层面分析，推行陶瓷砖干法制粉与挤出成形，能够大大缩短工艺流程，是实现建筑陶瓷低耗生产的重要技术途径。 3.2.2 节水型、智能化是产品未来的发展方向 节水已是卫生洁具的一个政策性指标，也是消费参考指标。水资源的紧张已严重制约我国社会经济的发展，在全国 669 座城市中有 400 余座供水不足，其中近 110 座严重缺水，在 32 个百万人口以上的特大城市中，有 30 个城市长期受缺水困扰。据了解，全国城市生活居民用水几乎相当于工业用水量，其中生活用水的 75%左右消耗在卫生间的坐便器及附属配套设施上。因此，加强节水型卫生洁具的研制和推广具有十分重要的意义。 推广应用节水型卫生陶瓷、水嘴、淋浴房、浴缸等卫生洁具产品对 于建立节水型社会具有十分重要的意义，除了生产研发节水型产品外，还应实现产品的轻量化，减少生产豪华型、超重型的大件产品，如果卫生陶瓷在现有重量基础上减轻 10%，每年将节约 30 万吨以上的优质原料和约 2亿 m3 的天然气，如果水嘴等五金洁具在现有重量基础上减轻 10%，每年将节数万吨黄铜原料，经济效益达数十亿元。此外，还应大力推广卫生陶瓷压力注浆等工艺，进一步实现生产机械化、智能化，以技术进步推动行业发展。 3.2.3 行业集中度加强，行业竞争将面临国内和国外竞争的双重压力。 随着陶瓷企业经济的发展，企业所拥有的资源差别会越来越小，企业的核心竞争力将由原来以机械设备、资源为主的竞争转向创新、品牌、管理、服务等综合实力的竞争，品牌竞争将成为市场竞争的聚焦点。这样一些实力弱的企业将面临生存的危机，行业的集中度逐渐加强。 由于我国市场潜力巨大，投资环境改善，吸引国外著名的卫生陶瓷企业纷纷在我国投资建厂。在国内市场，民族品牌之间、民族品牌与国际品牌、国际品牌间的竞争变得更加激烈。 在国际市场我国企业将面临来自于一些发展中国家竞争的压力，同时国内企业在国际市场间也会展开激烈的竞争。 4 国内卫生陶瓷行业的市场需求分析 4.1 行业下游的房地产市场对卫生陶瓷产品的需求 4.1.1 国内房地产市场蓬勃发展加速卫生陶瓷行业的发展 2011 年 1~7 月，全国完成房地产开发投资额 31873 亿元，同比增长33.6%，增幅比 1~6 月略高 0.7%，继续高位运行。同期住宅开发投资 22789亿元，同比增长 36.4%，增幅比 1~6 月提高 0.3%[5]。整体看来，房地产开发投资增速继续保持 2007 年以来较高水平。2007~2011 年房地产累计开发投资及其同比增速见图 3。 2011 年 1~7 月，全国房屋新开工面积达 11.5 亿 m2，同比增长 24.9%，增速比 1~6 月上升 1.3%，其中住宅开工面积为 8.9 亿 m2，同比增长 21.6%，增速比 1~6 月提高 0.9%。 2011 年 1~7 月，全国房屋施工面积为 42.4 亿 m2，超过 2010 年全年水平，同比增长 30.8%，其中住宅施工面积为 32.5 亿 m2，同比增速 29.2%。同期全国房屋竣工面积为 3.2 亿 m2，同比增长 13.4% [5]。2007~2011 年全国累计房屋新开工和施工面积及其增速如图 4。 2011 年 1~7 月，全国商品房销售面积为 5.2 亿 m2，同比增长 13.6%，增速比 1~6 月扩大 0.7%，比去年全年增速提高 3.5%，连续三个月提高。其中，住宅销售面积同比增长 12.9%，增速比 1~6 月扩大 0.8%，比去年全年增速提高 4.9%，增速扩大幅度略大于商品房；1~7 月办公楼和商业营业用房销售面积分别同比增长 9.9%和 19.3%[5]。2007~2011 年全国住宅和商品房的销售面积增速见图 5。 未来，我国的房地产开发投资额仍将保持较高的速度增长，新房开发面积和销售面积也将持续增长。我国房地产市场的繁荣为我国卫生陶瓷行业的发展提供了巨大的市场空间。 4.1.2 国内城镇化进程的加速为卫生陶瓷行业带来了新的发展机遇 根据我国社会科学院发布的《经济蓝皮书春季号：中国经济前景分析――2009 年春季报告》：“我国 2009 年城市化率为 46.59%，城镇化进程正处于高速阶段，到 2016 年将会达到 53.37%左右”。预计城镇将新增 3 亿多人口，届时将有大规模的住宅、公用设施及工业建筑物的建设，装饰装修业也将呈现高速增长态势，预计未来十几年仍将保持较高的增长速度。城镇化进程的加快，会直接推动房地产市场的发展，将为我国卫生陶瓷行业发展提供新的机遇。 4.1.3“十二五”确定的保障性住房将直接推动卫生陶瓷行业的发展 十二五规划中，国家将保障性住房列为保民生重点建设项目。未来五年，我国计划要建设城镇保障性安居工程 3600 万套。具体来看，2011年新建 1000 万套，相比 2010 年的 580 万套，已增长了 72.4%。专家预计，2011 年保障性安居工程投资或将达 1.4 万亿元人民币；2012 年新建 1000万套，2012~2015 年新建 1600 万套，最终使保障性住房的覆盖率达到20%[6]。从以上数据可以看出，国家对保障性住房的建设规模和力度是前所未有的，保障性住房建设的步伐加快，直接推动了卫生陶瓷行业的发展。 4.1.4 全国城市升级，旧城改造项目逐年递增。 近些年来，我国许多大中城市在市场经济发展的大潮和经济规律的作用下，旧城改造达到了前所未有的高潮。 综上所述，在未来相当长的一段时间里，我国国内卫生陶瓷的市场需求巨大，受下游房地产行业的发展和城镇化进程的加快等因素影响较大。 4.2 出口市场逐渐扩大 近年来，我国已经成为世界上最大的卫生陶瓷生产国，日益增长的海外需求将刺激我国卫生陶瓷制品的生产。2010 年我国卫生陶瓷出口 5400多万件，同比增长 17.4%，出口金额近 7.79 亿美元[2]；2011 年上半年，我国卫生陶瓷出口 3.83 亿美元，同比增长 10.24%[7]，出口平均单价基本保持稳定。 《“十二五”规划的建议》提出的总体发展...